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  • 华为放大招!刚刚又发布一款“全球第一”

  • 时间:2019-10-30 08:12:50 阅读:4842
  • 超过5g和鸿蒙,华为最新的大动作,投掷人工智能核武器!

    今天,华为的全连接会议以另一款重量级人工智能产品atlas90开幕。

    在接受外国媒体采访时,任郑飞已经预测这是“目前世界上最快的人工智能平台”。

    atlas90有多快?

    华为在59.8秒内提供数据培训resnet-50。

    同样的准确度,它比第二名跑得快15%。

    华为副董事长胡侯坤表示,这种计算力也可以广泛应用于科学研究和商业创新,如天文勘探、天气预测、自动驾驶、石油勘探等领域。

    与此同时,华为还宣布atlas90的相关集群服务也将以非常优惠的价格向全球科研机构和大学开放。

    随着该产品的发布,华为还披露了其整体计算战略,这也是华为首次公开这一战略。

    集成数千个具有最强计算能力人工智能芯片

    亚多拉斯900由数千个上升910组成,计算能力为256 ~ 1024pflops @ fp16。

    resnet-50的训练只用了59.8秒的集群大小,并使用了1024升910。

    在实际应用中,性能也非常出色。在天文学领域,传统的169天任务可以缩短到10.02秒。

    瑞星910芯片在去年的全互联会议上亮相,并于今年8月正式投入商业使用。这是世界上第三个也是中国第一个人工智能训练芯片。

    升序910基于华为开发的达芬奇架构。它被称为“计算能力最强的人工智能处理器”。7纳米工艺的最大功耗为350瓦,实测功耗为310瓦。

    芯片的运行时间和标记也很清楚。Avida tesla v100的直接基准测试以深入的学习训练场景为特色,目标是人工智能数据科学家和工程师。

    芯片有多硬?华为还给出了“挂断”朋友的数据:

    在相同功耗下,上升910的计算力是v100的两倍,训练速度更快,用户获得训练输出的时间更短。在典型情况下,与v100相比,升序910的计算速度可以提高50%-100%。

    随着altas 900的发布,华为的计算版图正式完成,并进入登陆阶段。

    华为将如何登陆?如何驾驶着陆?华为现在已经坦白了。

    华为计算战略首次亮相

    总体而言,华为的计算战略以“芯片”为重点,分为四个部分,包括芯片技术、总体规划、业务战略和生态建设:

    首先,是结构创新。

    核心是以投资为导向的基础研究,如达芬奇建筑(Da Vinci architecture),专注于解决全场景智能的建筑问题。

    其次,它是全场景芯片,即处理器家族。

    目前,华为共有四个芯片系列,包括通用计算昆鹏系列、ai瑞星系列、智能终端麒麟系列、智能屏幕洪湖系列。

    胡侯坤说,将来会有一系列处理器用于更多场景。

    第三是商业策略,做些什么,什么也不做。

    华为再次定义了自己的芯片业务模式,采用开放硬件和开放软件来支持应用程序开发和迁移。

    然而,芯片并不直接出售给外界,而是以云服务和组件的形式面向客户,优先支持合作伙伴开发完整的机器。

    最后,构建发展生态。

    在这一步,华为倡导开放和更新肥沃土壤计划。目标是投资15亿美元,在未来五年内将500万开发人员聚集在一起,使全球合作伙伴能够开发应用程序和解决方案。

    在这些背后是新的商业机会和更大的空间。华为不再是通信设备的供应商。

    胡侯坤一开始强调,华为以前被认为是“互联的”,但在新时代、新阶段面临新机遇。华为现在需要面对智能行业,从连接到计算,创造一个宏伟的蓝图。

    华为如何看待未来?

    胡侯坤不仅公布了这一战略,还披露了战略背后的逻辑,并给出了初步判断。

    他说,随着计算模型的不断发展,面向机器学习的计算已经成为主流。

    但是现在,计算正在进入智能时代,智能有三个主要特征:暴力计算、从中心到末端无处不在的计算以及具有端到端云高效链接的协作计算。

    最好的解决方案是在中心节点计算暴力,训练通用模型,并在边缘执行个性化部署。

    然而,为了实现这一计划,仍然存在许多困难,例如一种能够在所有场景中支持智能计算的新架构。这对当前计算机行业的发展来说是一个巨大的挑战和机遇。

    它有多大?

    胡侯坤引用嘉德纳的报告称,全球计算机产业的总空间为2万亿美元。

    在他看来,这是一片蓝色的大海。华为将坚定地投资于计算领域,并将它推向市场。

    应对疯牛:人工智能着陆进展

    在现场,华为还回复了去年被炸的奶牛。

    在2018年全连接会议上,华为发布了全堆栈全场景人工智能策略,计算是这一策略的基石和核心。

    今天,胡侯坤为自己的态度辩护,并交出了一年的成绩单。2009年8月,随着阿森松岛910和mindspore的发布,华为的人工智能解决方案完成。

    从整个堆栈来看,华为已经拥有正在崛起的处理器系列ip和芯片、支持芯片的cann(芯片操作员库和高度自动化的操作员开发工具)、支持应用的模型艺术和培训以及ai框架mindspore。

    从整个场景来看,升序处理器的产品和解决方案已经覆盖了云、边和端。华为云提供相应的推理和培训服务。

    Atlas系列板、模块和服务器已经上市。随着系列处理器的不断发展,它已经广泛应用于华为的智能手机中。

    此外,华为将进一步介绍通用计算的登陆状态,分为四个步骤:

    首先,构建一个有竞争力的通用计算处理器。

    其次,我们将继续投资于关键技术和产品,如主板、服务器、操作系统、数据库、编译器等。突破整个生态链,完成系统级验证,帮助我们的合作伙伴更好地销售整个机器。

    第三,华为及其合作伙伴共同建设鲲鹏工业生态基地。目前,华为已登陆北京、上海、重庆、深圳、成都等城市,并在平台建设、人才培养、应用示范等领域开展全面合作。

    此外,这些产品不仅在中国。

    华为此前透露,基于鲲鹏处理器的系列产品、解决方案和服务将面向全球市场,从中国开始,服务于世界。

    华为副董事长表示:华为有人工智能,华为正以务实的方式登陆。人们可以放心与华为合作。

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    在华为产业链中的149家公司中,谁将重现苹果产业链中牛群的辉煌?

    国泰君安总团队根据华为提供的名单、上市公司年报和招股说明书中的5大客户名单,共编制了164家华为供应商。除了提供房地产和运输等辅助服务的公司,还提供了电子、通信和计算机行业的149家国内外供应商。

    其中,软件和服务提供商数量最多,半导体设计行业有21家,17家,合同制造、晶圆制造和其他生产服务行业有14家,安全设备等电子设备行业有10家。华为主要业务涉及的内存、连接器和电缆等核心组件供应商数量也分别为9家。

    根据这一计算,华为的供应商市场规模约为5000亿,27家a股上市公司占公司总营业收入的10%以上。

    那么,你如何判断谁在如此巨大的市场和众多参与者中获得了最大的蛋糕份额?

    根据华为主要业务的细分,可以看出它分为三个部分(数据来自华为2018年财务报告):

    消费类业务,收入3489亿元,占48%;

    经营者业务收入2940亿元,占41%;

    企业营业收入744亿元,占10%。

    消费者业务、运营商业务和企业业务是华为业务的三大支柱

    数据来源:风,国泰君安证券研究

    三大商业部门的相应产业链具有巨大的投资机会:

    运营商业务是华为的基础业务,2011年至2018年复合增长率为9%。

    消费业务是华为目前最大的业务,复合增长率为35%。

    企业业务是华为增长最快的业务,复合增长率为37%。

    接下来,我们将深入分析华为的三大业务,找出每个业务链的潜在优势。

    华为2018年92家核心供应商名单

    来源:华为、国泰君安证券研究

    消费者业务

    华为5g手机翻开新篇章

    2019年7月,华为在其深圳总部发布了首款5g手机伴侣20倍。

    这款5g手机配有麒麟980芯片和霸龙5000芯片组。它是世界上首款双7nm 5g终端芯片,支持nsa(非独立网络)和sa(独立网络)5g模式。

    华为首款5g手机伴侣20 x

    来源:华为

    从华为首批5g手机的供应商来看,国内企业占大多数。

    在整机装配中,供应商主要是富士康和比亚迪,主要cpu供应商是海斯,指纹识别方案供应商是丁晖科技,pcb供应商包括深南电路和上海电气有限公司

    随着5g手机在许多层面上对组件提出了更高的要求,尤其是基带和芯片,它们将是5g手机价值增长最大的部分。

    目前,国内企业只能部分替代基带和芯片的核心组件。除华为海斯可以在基带上实现独立生产外,其余组件基本上都是进口的。

    除了基带和芯片之外,屏幕、电池、相机和天线都面临着更多的技术变革,如屏幕向全屏和折叠屏幕的转换,电池需要提供更长的供电时间,相机和天线的数量也在不断增加。

    因此,在技术不断更新和迭代的初始阶段,有非常明显的空间增加相关产业链的价值。

    我们已经对华为手机一些核心设备所需零部件的国内供应商或潜在供应商进行了梳理。以下公司有望在未来受益于华为手机业务的长期快速增长。

    华为5g手机产业链的相关受益目标

    资料来源:国泰君安证券研究

    操作员服务

    探索4g投资在5g投资下的机遇

    从华为的基站建设计划来看,5g的建设进度已经领先世界。

    截至2019年2月底,华为已与许多全球领先运营商签署了30多项5g商业合同,全球已建成4万多个5g基站。

    此外,华为的乡村星、极地星和tubestar(三星)解决方案将为1亿农村人口和城市空间利用率高的基站提供网络覆盖。

    与此同时,华为还开发了一款tubestar,将整个基站集成到一条管道中。其处理能力接近于塔台,但占地面积会更小。

    从2020年开始,随着5g投资逐渐进入高峰期,华为运营商业务预计将迎来一场大爆炸。可以预计,在未来5g建设投资的过程中,运营商的业务收入将大幅增加。

    根据华为通信产业链的结构,大致可以分为:

    网络规划-无线主设备(核心网络、bbu、rru;芯片和模块;天线、天线振动器;印刷电路板、滤波器和其他射频设备;光学模块、光学设备和小基站-传输设备-光缆-系统集成(信息技术支持、增值服务)-终端设备-运营商-用户。

    在通信产业链的中上游,一些公司已经进入华为的供应商体系,一些公司已经有了初步的合作意向。

    基于华为宣布的92家核心供应商,我们相信未来将继续受益于华为通信产业链的公司如下表所示。

    华为通信产业链的相关受益目标

    来源:华为官方网站,国泰君安证券研究

    企业业务

    云计算开辟新的增长空间

    华为的企业云业务分布在12个场景中,不仅包括当前关键的金融、交通、油气、教育和零售行业,还包括智慧城市、公安、政务等政府云领域,为城市建设和公共安全提供解决方案。

    在这些应用场景中,华为不仅为客户提供自己的硬件设备和云计算平台,还领导多方合作,提供高度定制的云计算解决方案。其合作伙伴包括顶级设计、运营、平台和应用。这些公司还将受益于华为企业云计算的蓬勃发展。

    云计算在华为企业中的应用场景

    来源:华为官方网站,国泰君安证券研究

    由于中美贸易摩擦,2018年企业业务增长率下降,但即便如此,该业务的增长率仍高于其他业务。

    华为业务的规模和比例逐年增加。

    来源:华为、国泰君安证券研究

    在供应链中,华为的企业云计算基础设施主要包括服务器、内存和数据中心交换机,所需组件包括芯片、dram和光模块等核心组件。

    我们梳理了能够向华为提供这些核心组件的国内供应商和潜在供应商,发现没有一家国内供应商能够提供满足华为要求的服务器和存储器所需的芯片等核心组件。

    然而,对于光模块,华为的核心供应商,如光通信技术、中国工程技术、新e-sheng等。,将长期受益于华为企业云业务的增长。

    华为企业云产业链的相关受益目标

    资料来源:国泰君安证券研究

    华为的国内替代供应链

    此前,华为在手机生产供应链中严重依赖外国供应商,但2018年中美骚乱让华为更加深刻地认识到,支持国内供应商已成为确保供应链安全的唯一途径。

    迄今为止,包括英特尔、高通、赛勒斯和博通在内的四家美国芯片设计师和供应商已经终止了与华为的交易。与此同时,谷歌还宣布暂停与华为的部分业务往来。

    自5月以来,业内许多人猜测华为的供应链将在未来逐渐去美国化。

    为了应对美国的贸易限制,华为的供应链安全战略在海耶斯独立研发的基础上,已经调整为高端芯片,同时与顶级外国制造商合作,确保产品竞争力。国内制造商只供应手机的低端部件。华为负责滤波器等射频元件供应商的设计。供应商只是华为的代表工厂,天线主要由华为自己制造。

    我们相信,正如苹果产业链在过去数十年创造了数十倍的份额一样,华为产业链在国内替代和5g潮流的催化下,未来将迎来同样数量的黄金投资机会。如果你错过了过去十年的苹果,不要错过未来十年的华为。

    资料来源:国泰君安魁北克

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